原标题:光伏电站的核心骨架,光伏跟踪支架蓄势待发,5股占领行业制高点(附股)

  前言:除了最近分享的BIPV之外已经很久没有介绍光伏行业的相关内容,本篇要分享的光伏跟踪支架行业也是高景气赛道,本篇主要来聊聊行业现状等内容,在《光伏跟踪支架系列二》中我再继续分享其他相关内容。

  重申下,所有的内容来自于公开的渠道(不是所有的公开渠道大家都能接触到),如果有涉及商业利益的,请联系本人调整。

  近日有关部门指出鼓励各地出台针对性扶持规划,支持风电、光伏发电产业高质量发展。今年以来光伏行业相关规划频出,下面就来聊聊光伏行业都有哪些机遇。

  光伏支架是太阳能光伏发电系统中为了支撑、固定、转动光伏组件而设计安装的特殊结构件。光伏支架按照能否跟踪太阳转动可以区分为固定支架和跟踪支架,本篇就专门梳理一下光伏跟踪支架的相关情况。跟踪支架主要分为平单轴跟踪支架、斜单轴跟踪支架和双轴跟踪支架,当前跟踪市场以单轴跟踪系统为主。应用跟踪支架建立的光伏发电系统,其组件朝向可以自动根据光照状态进行调整,这一优点使其适用于复杂地形,并较多用于集中式光伏装机。

  2020 年全球跟踪支架在大型地面电站中的渗透率在 50%左右,而 2021 年国内跟踪支架渗透率仅有 14.6%。过往国内跟踪支架渗透率提升缓慢主要有三大原因:

  2)在补贴时代,有些投资人的考评方式为 MW 投资成本,而忽视了发电成本和投资回报率;

  不过目前,制约跟踪支架的各项发展因素均有边际改善的预期。第一,未来随着跟踪支架生产技术不断升级,市场对跟踪支架的认可度也将逐步提升;第二,风光行业进入平价时代后,下游电站将更多以项目 IRR 作为考评方式;第三,跟踪支架更适用于大型地面集中式等电站项目,未来大基地等大型光伏基地项目的建设,为跟踪支架的应用带来广阔市场。

  跟踪支架在运用中能够随阳光照射角度的变化进行相应的调整,最大限度的提高发电量,和双面组件搭配能够发挥“1+12”的效果。根据《Joule》杂志的实验结果可以看出,采用跟踪支架相比于固定支架能够显著降低光伏度电成本。跟踪支架是未来光伏发电进一步降本的重要途径之一。

  在双面双玻组件快速发展之下,目前单轴跟踪系统成为最具经济性选择。根据中信博在全球各大洲不同纬度的十个地点,分别对单面、双面组件及固定支架、单轴、双轴的不同组合进行研究来看,双面组件+单轴跟踪是目前度电成本最低的最佳选择。

  跟踪支架相对于固定支架整体结构稳定性较低,风是影响支架正常使用最重要的因素,风洞测试是测试跟踪支架抵御风压能力的必要方式。风洞测试形成数据较多,测试价格高昂,每一次完成的测试需要约数十万美元,价格高昂,也对厂商的现金流提出挑战。

  系统结构设计能够有效提升跟踪支架的稳定性,排布技术也是系统结构中不可忽视的一部分。

  上一代的光伏跟踪系统主要以时间控制的方式进行对于太阳的追踪,但是这样的方式并未考虑天气、云层和光伏自身技术迭代所带来的变化和影响。而主要一线厂商最新的光伏跟踪支架系统,则通过在时间控制的基础上改进控制算法,加入人工智能的应用,通过人工智能自主学习的方式,实现发电量的最大化。

  从跟踪系统的厂商装机排名来看,总体 Top10 厂商总份额保持稳定,集中度达 90%,同比增 2Pcts。从具体排名来看,NEXTracker 仍居首位,装机达 12.9GW,市场份额 29%,份额相较去年不变。中信博仍为前十中唯一一家我国本土企业(并购除外),排名第 4,排名上升一位,市场份额达 8%,同比增 2Pcts。天合跟踪在收购西班牙厂商 Nclave 后,2020 年装跟踪系统装机排名第 8,排名下降一位,市场份额达 4%,同比不变。

  从区域市场的装机数据来看,在亚太市场,中信博凭借在东南亚地区持续引导市场需求增长,装机份额达 35%,份额同比增超 10Pcts,排名第一;而在中东地区,近两年中信博持续位于大部分项目的短名单中,2020 年在中东地区份额达 33%,排名第二,而天合跟踪则在中东也占据了 4%的份额,排名第四。

  从欧美发达国家的市场来看,美两大本土厂商 NEXTracker 和 ATI 占据主导地位,市场份额分别达到 43%和 27%;在欧洲地区,西班牙厂商 PV hardware、Soltec、STI 和 Solar Steel 等保持领先,原西班牙厂商Nclave(现天合跟踪)由于其在欧洲地区的原有优势,排名第三。

  小结:光伏支架作为光伏产业链的关键辅材之一,市场规模将持续扩容,而国内企业在一体化生产模式下,更具品控和成本优势,国内企业通过不断技术迭代生产高性价比的产品,开启国产替代周期。

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